上漲概率超65%!北上資金連續19日凈流入,后市將如何?
來源:數據寶 發布時間:2019-12-11 10:00:09

上漲總會遲到,但不會缺席。進入12月份,大盤放量上漲,市場情緒回暖。七個交易日內滬指K線霸氣七連陽,而上次七連陽還是2年前(2018年1月16日至2018年2月14日)。截至昨日收盤,滬指12月已上漲1.58%,月度漲幅創近6個月新高。

A股12月份領漲全球北上資金連續19日凈流入

與此同時,創業板指收盤點位創出近半年來新高,12月以來累計漲幅超4%;中小板指12月漲近3%;科創板更是迎來了久違的集體上漲,昨日60余只科創板股票平均漲幅超過5%。

放眼全球股市,12月份A股可謂風光無限。證券時報·數據寶統計顯示,12月份以來全部A股股票漲幅均值超3.5%。深成指以3.48%的漲幅,位居全球重要指數漲幅榜首位,上證指數漲幅位居第三位。而日經225指數漲幅不足0.6%,標普500及納斯達克指數均有不同幅度的下跌。

外資的嗅覺似乎更加靈敏,自11月14日以來北上連續19個交易日呈凈流入狀態,凈流入天數創下了近2年半來新高,日均凈流入額超35億。其中,12月份以來凈流入額接近270億元,如果按照目前這個流入速度,12月份北上資金凈流入額或超500億。

連陽+外資持續凈流入意味著什么

雖然滬指今年以來累計漲幅接近17%,但是大盤依舊在2900點附近盤整。滬指K線七連陽,北上資金連續19日凈流入能否意味著未來會有一波行情?歷史總在以不同的方式重演,以歷史上滬指連續上漲超5天,以及北上資金2017年以來連續凈流入超10天的數據為研究對象。

從大盤連續上漲超5個交易日的122組樣本數據來看,連續上漲期間,滬指平均漲幅達到6.5%,連續上漲起始日至結束日后5日,滬指上漲概率超過90%,結束日后5日、10日、20日滬指上漲概率均達到60%左右。其中,自連續上漲結束后10日、20日滬指平均漲幅均超過2%。

更進一步來看,分不同連續天數來看,滬指連續天數越長,市場后續走勢越堅挺。整體來看,T+20的上漲概率均較高(T為滬指連陽結束日期)。其中,七連陽及八連陽后T+10、T+20滬指上漲概率都超過了65%。

另外,從北上資金來看,2017年以來,共有15次連續凈流入超10天(不考慮大幅下跌的一次:2018年5月23日至2018年6月15日)。從市場反應來看,連續凈流入期間,滬指僅有4次出現過下跌,漲幅最高的一次出現在2019年1月23日至2019年2月22日,期間滬指上漲8.7%;從連續凈流入首日至T+5日(T代表凈流入結束日)來看,僅有5次下跌,上漲概率接近70%;而連續凈流入結束后T+3日、T+5日上漲概率均超過50%。

由數據可以初步判斷滬指連陽,北上資金連續凈流入,意味著有一定上漲行情。而根據機構觀點,也可以對此進行應證。2019年即將畫上句號,對于2020年的A股市場,機構整體持樂觀的態度。雖在宏觀經濟面,當前仍處于金融長周期、產能中周期以及房地產短周期的三個周期下行的風險釋放之中,經濟金融市場環境和2019年的相比變化也許不大。但今年來各領域深化改革不斷有利好政策,而金融市場領域在不斷深化改革的同時還有序的擴大開放,不斷國際化,2020年或將有持續相關利好,以實現我國在國際層面的發展目標。由此,2020年可有深化改革開放帶來的機構性紅利。

龍虎榜追蹤 資金最青睞這些個股

12月10日龍虎榜中機構及營業部席位資金凈賣出1.87億元,其中凈買入的個股有15只;凈賣出的個股有13只。凈買入前三名個股分別是聯創電子、常山北明、漫步者等,凈買入金額占當日成交額比例達5.89%、5.02%、2.16%。

從盤口資金流向來看,主力資金凈流入超千萬且龍虎榜凈買入個股共有9只,其中聯創電子、共達電聲、易聯眾等個股資金凈流入金額最大。凈流入力度最大的個股有南寧百貨、華控賽格、南京公用,凈流入力度分別為39.13%、37.3%、32.36%。

三安光電等55股出現陽吞陰形態

截至最新收盤,兩市共有55只個股日K線出現陽吞陰形態,當天漲幅最大的是三安光電、共達電聲、惠威科技,漲幅分別為10%、10%、9.99%。

值得注意的是,三安光電、歐菲光、歌爾股份等個股主力資金凈流入最多,分別達到34981.60萬元、26158.27萬元、11906.42萬元。

國科微等208股連漲超過五日

最新數據顯示,兩市共有579只個股連續上漲超過三個交易日,208只個股連續上漲超過五個交易日,連漲天數最多的前三名分別是國科微(10天)、華燦光電(9天)、雄帝科技(9天)。連漲個股期間累計漲幅最大前三名分別是萬通智控(90.71%)、南寧百貨(61.1%)、漫步者(61.01%)。

值得注意的是,579只連續上漲個股中,25只個股期間主力資金累計凈流入超過億元。其中,累計資金流入最多的為TCL集團,主力資金累計流入5.69億元。

57股期均線現金叉永鼎股份等資金流入

截至最新收盤,有57只A股的5日均線主動上穿10日均線,其中維科技術、常山北明、國風塑業等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達2.16%、1.44%、1.22%。

值得注意的是,永鼎股份、王府井、澄星股份等個股主力資金凈流入居前,分別達到0.61億元、0.28億元、0.18億元。

注:本資訊后4表張表格已剔除近一年上市新股。

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